顯示之家跟大家報(bào)告的是《新動(dòng)能和新場景之下的商用顯示大發(fā)展》。
新動(dòng)能我們都講了，在當(dāng)下科技革命、產(chǎn)業(yè)變革所形成的新動(dòng)力、新技術(shù)、新產(chǎn)品、新產(chǎn)能，新場景大家都理解了，在應(yīng)用端會看到有很多自動(dòng)販賣終端，有軌道的、有條形屏的、有電子貨架簽等等各種新應(yīng)用，都促使我們在商用顯示產(chǎn)業(yè)在這幾年有非常大的跨越式發(fā)展。
首先，我們把時(shí)間軸拉到2009-2020年，實(shí)際上每一年都會被經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為最艱難的一年，在2018年也不例外。我記得去年40周年改革開放大會上，主題定調(diào)是這么來講的，說我們改革的每一步都不是輕而易舉的，都會碰到這樣、那樣的困難，甚至是我們無法想象的驚濤駭浪。所以，2018年全球經(jīng)濟(jì)和中國經(jīng)濟(jì)是非常糟糕的，但是，商用顯示產(chǎn)業(yè)是一股清流。
2018年，商顯的八大硬件規(guī)模有745億人民幣，在去年跟大家做匯報(bào)的時(shí)候是766億，實(shí)際的數(shù)據(jù)是745億。在這樣的情況下，比2017年上漲32%。在未來3年，復(fù)合增長率會來到25.5%，相當(dāng)快的增速。以新零售為例，不光是硬件，還有后端的服務(wù)和內(nèi)容，甚至在軟件方面造成的價(jià)值會遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過硬件的價(jià)值，這些數(shù)據(jù)簡單給大家做一個(gè)參考。
接下來給大家講新動(dòng)能，5G大家已經(jīng)耳熟能詳了，2019年開始發(fā)放牌照，小型的商用化，到2020年會全部的推向商用化。5G帶給我們什么改善呢？大家知道我們在戶外媒體還有很多是海報(bào)時(shí)代、畫報(bào)時(shí)代、燈箱時(shí)代，只有少數(shù)的終端用4G網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行流媒體播放。5G帶給我們的是，它能遠(yuǎn)遠(yuǎn)擴(kuò)大在區(qū)域范圍內(nèi)能夠接入網(wǎng)絡(luò)終端數(shù)據(jù)，并且在大家體驗(yàn)超高清和高碼流視頻的時(shí)候有更好的體驗(yàn)，因此5G會快速帶動(dòng)戶外流媒體的藍(lán)海。
關(guān)于超高清計(jì)劃，在今年3月1日，國家「三部委」推出了「超高清行動(dòng)發(fā)展計(jì)劃」。在這里有幾個(gè)數(shù)據(jù)跟大家做分享，在2020年，4K電視要實(shí)現(xiàn)普及，大家看一下我右邊這張圖是中國消費(fèi)電視當(dāng)下4K普及率，在67%，也就是說在未來2年之內(nèi)，到2020年消費(fèi)級的電視要達(dá)到100%的4K普及率。
再來看一下左邊的圖，是白板4K的滲透率，當(dāng)下由于電子白板平均值要大于消費(fèi)級的TV，所以，4K占比會高一些，達(dá)到74%的水平，本級是這樣，距離100%還有26%的空間，大概會有3年左右的時(shí)間，2022年實(shí)現(xiàn)4K的普及。8K我想多講一句，8K在2022年實(shí)現(xiàn)5%的占有率。以電視為例，中國電視大概是5千萬臺，5%就是250萬的水平。2022年要實(shí)現(xiàn)250萬臺的8K電視，前景非常廣闊，也會給商顯帶來很大的促進(jìn)，這是硬件方面。
關(guān)于內(nèi)容方面，在2020年，行動(dòng)計(jì)劃規(guī)定我們是一個(gè)示范化的應(yīng)用每年要完成1萬小時(shí)的超高清的節(jié)目錄制，到2022年要完成3萬小時(shí)的超高清節(jié)目錄制，這也是給商顯帶來非常大的動(dòng)力。我們觀看戶外媒體的時(shí)候，環(huán)境非常惡劣，比如說非常遠(yuǎn)，比如說有霧霾等等，顯示的效果不是那么的清楚，超高清視頻制作會大大促進(jìn)行業(yè)的體驗(yàn)。
接下來看新產(chǎn)能，我列舉了幾家企業(yè)的12條超高清面板產(chǎn)線，有些在2018年量產(chǎn)，更多是2019-2020年，這3年是非常密集的產(chǎn)能爆發(fā)期。我們也知道這些產(chǎn)能大多數(shù)給了電視，全球的電視這幾年是非常小的診斷范圍，都在每年2.2億臺左右波動(dòng)。這么多的平臺給誰用？僅僅給電視，那一定會形成非常大的供需變革。我們看到由于8.5帶線或者是11.5帶線使得65寸、75寸的產(chǎn)量達(dá)大增加。
我們看一下小方框的折線，在2018年平均指數(shù)是42.4寸，比2017年沒有什么大的變化。換句話說，在2018年，超大尺寸并沒有大規(guī)模的爆發(fā)。但到了2019年你看一下平均尺寸會增長2.2寸，從44.6，比起42.4，增長了2.2寸，這是非常大的變化。但這個(gè)時(shí)候電視消化不了，就需要靠商用顯示。
再看細(xì)分的指數(shù)，在55寸、65寸和75寸看一下，75寸以上在2019年，供應(yīng)的增長是328%，65寸的增長是246%，55寸的增長會小一點(diǎn)，但也在200%的增長。商顯是超大尺寸的下一個(gè)出?？凇Ｎ覀兊睦硎聲吹胶芏嗝姘鍙S的參與，也是因?yàn)檫@個(gè)原因。
從供應(yīng)端看到很多液晶技術(shù)，包括展示的LED的技術(shù)，但顯示技術(shù)正在從相對單一或者相對單調(diào)的液晶和LED轉(zhuǎn)向更多的技術(shù)，這些技術(shù)都是為了提高我們的發(fā)光效率，讓消費(fèi)者有更好的體驗(yàn)。當(dāng)然，這些技術(shù)也率先應(yīng)用到很多商顯的場景，比如說三星在上海、北京所裝修的超高端電影院，元太貨架簽、京東方醫(yī)療顯示屏、三星QLED數(shù)字標(biāo)牌顯示器，這些新技術(shù)也是帶給我們很多新的東西。
接下來，我會分品類給大家介紹，剛剛講了8個(gè)品類。
首先給大家看一下商用電視，商用電視是商顯的起點(diǎn)。在1982年的時(shí)候，酒店和電視的組合在這個(gè)年份的時(shí)候開始，當(dāng)時(shí)以北京建國飯店為典型的合資的酒店，可以說是騰空而出，但是，在那時(shí)都是國際的酒店管理公司和外資的衛(wèi)星電視所結(jié)合來占領(lǐng)中國的酒店。40年之后，中國的國產(chǎn)品牌無縫連接占據(jù)了大部分的酒店電視，這是一個(gè)品類。它的銷量來看，這幾年都在4%左右的水平。
在2011年的時(shí)候，大家知道有一個(gè)4萬億的滯后效應(yīng)，房地產(chǎn)、酒店的爆發(fā)，在2011年，酒店和電視產(chǎn)生非常大的增長，達(dá)到21.9%。隨后的幾年，首先是2012年回歸、下降，再往后是每年在4%之類的水平內(nèi)小小的增長。到了去年又來到了小高峰，我們把這個(gè)高峰叫做升級換代小周期疊加國禮大單。
我們知道2011年換的一批電視到2018年已經(jīng)7年了，正好是更新?lián)Q代的時(shí)候，而且2019年是建國70周年，有一批相當(dāng)大的國禮采購大單在2018年發(fā)生，而且一直到了2019年2月。當(dāng)然，3月之后，大部分停掉了，要打造全場協(xié)和的環(huán)境，所以，很多大裝修和大建設(shè)停掉了。我們預(yù)計(jì)2019年之后，仍舊會回到4%左右上下的水平。但是，在2018年上漲了9.1%。
從尺寸上來看會加速進(jìn)入大屏化的時(shí)代，在50英寸以上，包括55寸、65寸、75寸、86寸，這些超大型的尺寸比2017年上漲了5%，銷額上漲了8.1%，就是我們的平均單價(jià)在上漲，這是商用電視。
有幾個(gè)應(yīng)用跟大家匯報(bào)一下，比如說酒店電視，還有數(shù)字標(biāo)牌電視。酒店電視在2018年，低端的經(jīng)濟(jì)型酒店是有所下滑的，上升更多是三星級的以及公寓酒店、商業(yè)樓宇、四星酒店。在右邊列了前6大應(yīng)用的數(shù)字標(biāo)牌的電視，大家看一下公共場館場所在下降，上升的是制造業(yè)、能源業(yè)和資源業(yè)，這是應(yīng)用的場景。
下一個(gè)品類是教育白板，我們都知道前幾年在政策改革的推動(dòng)之下，教育白板迎來了春天，但是，銷量春天的時(shí)候利潤并不是那么高，就有了一個(gè)會議白板。我們先來講一下教育白板，我分為：投影式的（藍(lán)色）、液晶式的（橙色）。大家會發(fā)現(xiàn)，橙色的柱子在2018年達(dá)到了97萬臺的水平，幾乎接近了100萬臺，這是了不起的成績。投影+液晶的電子白板加起來在125萬臺左右，同比2017年上漲了10%的水平。在未來幾年，2019-2022年，液晶白板仍舊會超越投影式教育白板，這是一個(gè)趨勢。其實(shí)教育電子白板也是有天花板的，天花板大概是160萬臺到200萬臺。
我們來看非?；鸬臅h白板，顯示之家從2017年跟大家科普的產(chǎn)品，我們把它叫做三個(gè)時(shí)代：1.0時(shí)代是很簡單的松下的書寫白板，可以用來擦試；2.0時(shí)代就有了投影式的；3.0時(shí)代把投影、音響、計(jì)算機(jī)打包成了會議平板的產(chǎn)品。當(dāng)然，會議平板的叫法也是非常不錯(cuò)，把電視的身份從娛樂轉(zhuǎn)化到商務(wù)的身份、辦公的身份，這是非常好的案例。
從銷量來看，2018年，會議平板賣到了25.4萬臺，比2017年上漲了151%。會議平板也就是這幾年的事情，在2017年剛剛有了量，超越了10萬臺，到了2018年上漲了100%。這樣的速度還會再加快，到2020年會達(dá)到40萬臺以上的水平。當(dāng)然，這是一個(gè)內(nèi)生式發(fā)展的過程，假設(shè)我們的家電廠商、渠道廠商一起來參與的話，這樣的產(chǎn)品一定會快速的成長。
民企在其中起到了很大的作用，民企在應(yīng)用中占到了40%以上，44.7%的市場份額，幾乎是會議白板的半壁江山了。像政府、金融、教育大概是在10%的水平。
國家鼓勵(lì)大眾創(chuàng)新、萬眾創(chuàng)業(yè)，「十二五」規(guī)劃當(dāng)中寫到，2013年每天注冊5000家公司，到2018年每天注冊的公司是1.6萬個(gè)，這是非常大的跨越，在總理的創(chuàng)新鼓勵(lì)之下，會議白板有非常大的空間。
我們來看教育白板和會議白板的銷量結(jié)構(gòu)，總體來看，最右邊的75寸、85寸，在2018年比2017年分別上漲了7%-9%，還是在快速的邁進(jìn)超大型化，這是教育白板和會議白板。
看一下觸摸的技術(shù)，為什么說電視這幾年有一些衰敗呢？操控和交互是很大的不便利短板。由于教育平板/會議平板有觸摸交互的需求，我們看到這幾年電容在增長、電池在增長。從教育白板來看，電容的占比，比2017年上漲了1.5%，在會議平板這一塊雖然說電容增長不多，但是電容+電池是增長了2%，這是交互的提升。
接下來我們來看一下廣告機(jī)，在2018年非常有名的兩大傳媒巨頭的競爭，我們看2018年，中國廣告機(jī)銷量是大爆發(fā)，總量273.8萬臺，比起2017年是上漲了170%的水平。到了2019年之后，整個(gè)市場會回歸理性。到了2020年，傳媒資源布局的擴(kuò)大，包括新零售場景的開拓應(yīng)用，都會使得廣告機(jī)的品類會恢復(fù)性增長，達(dá)到254萬臺的水平。
其實(shí)之前我講過了是兩極分化，55寸、32寸和26寸增長，2018年由于兩大廣告巨頭，我們廣告機(jī)的結(jié)構(gòu)發(fā)生了一些變形。在30寸、39寸以下的廣告機(jī)占比來到82.9%，上漲了41.6%，份額漲了百分之百。所以，整個(gè)尺寸的結(jié)構(gòu)是變形的，原因是在傳媒，傳媒占了74.1%，同比上漲了36.8%，也幾乎是百分之百的份額增長，這樣的情況到2019-2020年出現(xiàn)回歸。在4S店、大型商超的帶動(dòng)，都會使小尺寸的增長會縮小一些，這是未來的趨勢。
我們再來看大屏幕拼接，以前叫專顯，現(xiàn)在是商顯，因?yàn)樗嗍峭田@領(lǐng)域邁進(jìn)，也是走進(jìn)了各行各業(yè)。有一些是液晶拼接、有一些是LED拼接。市場規(guī)模到2018年達(dá)到143.2億元，同比增長26.4%。我們這幾年都會有百分之二十多的增長。我們看大屏幕拼接、小間距、液晶拼接，總共會達(dá)到215億元的水平。
背投拼接這幾年在降低，小間距一直在增長，在2017年，我們看一下藍(lán)色的是小間距，跟橙色液晶拼接比起來差了8%，2018年LED小間距第一次超越了液晶拼接。當(dāng)然，吃虧或者被擠壓的不僅僅是液晶拼接，更多是背投拼接。背投拼接這幾年逐步減少，從2009年的7成到2018年的1成。我相信隨著能源、資源企業(yè)的轉(zhuǎn)變會更多用液晶拼接，也會用性能比較好的LED拼接。
這里特別來看一下液晶拼接和小間距拼接的尺寸結(jié)構(gòu)變化，在液晶拼接看到3.5-3.9、1.7-1.8，這兩個(gè)尺寸段都在增長，尤其是在1.0以內(nèi)的產(chǎn)品，在2018年有新品，在2019年會慢慢增長。小間距和原來不一樣，2018年幾乎是狂奔，一心想做小間距，實(shí)際上大家會越來越務(wù)實(shí)。我們看一下，1.6-1.5、2.5-2.1、2.0-1.8、1.4-1.2，所有尺寸幾乎是25%均分的市場占比，以前是盲目追求小間距，現(xiàn)在是百花齊放。當(dāng)然，還有一個(gè)是1.0-0.7在2018年上漲了1.2%。
接下來我們來看一下投影，早期用在辦公室、會議室，現(xiàn)在在影院會看到，在教育、家用都有激光投影的產(chǎn)品。激光投影在2018年達(dá)到41.8萬臺，我們判斷到2020年會達(dá)到86.9萬臺的水平。激光投影更多是替代早期的燈泡投影，尤其是在教育市場。我們分了五個(gè)業(yè)務(wù)場景：教育、家用、工程、商務(wù)、影院，在這里面只有家用是2018年比2017年出現(xiàn)增長，這里面不是銷量的增長，而是份額的增長。我們知道有小米、海信等等，他們都在做激光電視，所以，家用的份額在快速增長。
印象中，2018年家用激光電視的銷量是在15萬臺的水平，而教育是18萬臺的水平。都在增長，教育增長了7.9%，家用增長了100%，工程是增長了15%，其他都是10%以上。但是份額發(fā)生了變化，由于家用增長非?？欤瑢?dǎo)致別的應(yīng)用場景份額開始降低。在2018年，我們監(jiān)測中國大陸的投影數(shù)量是356萬臺，不是激光投影，而是全部的投影，非紀(jì)綱投影是356萬臺。而且這大多是非家用的場景，因?yàn)榧矣镁褪羌す怆娨?。所以，對于我們的工程、教育、商?wù)、影院還有相當(dāng)大的潛力空間。
關(guān)于電子紙，這是今年第一次在協(xié)會跟大家匯報(bào)這樣一個(gè)新的品類。在去年12月，當(dāng)時(shí)開了商顯會，給大家介紹了車載，車載在2018年全球出貨量大概是在1.7億片，搭載觸控是30%，在5千萬片左右。我今天不講車載，主要是講電子紙，電子貨架簽有兩大類：一類是電子紙，一類是液晶的電子貨架簽。電子紙由于不需要背光，也是主動(dòng)發(fā)光的，大家可以想一下，AIoT、QIoT、LED、電子紙、激光，全都是主動(dòng)發(fā)光，而液晶是被動(dòng)發(fā)光，它們都有共同的特點(diǎn)。
電子紙?jiān)谖磥頃絹碓匠^LCD的電子貨架簽，2018年達(dá)到1.2億片，到了2020年，這個(gè)規(guī)模會達(dá)到2億片以上，復(fù)合增長率在30%以上。雖然說電子貨架簽的面積不是很大，但是，它背后所承載的服務(wù)的價(jià)值、運(yùn)營的價(jià)值是非常高的，大家也需要來關(guān)注一下。
最后一個(gè)品類跟大家講自助終端，也是跟大家產(chǎn)品定義的轉(zhuǎn)變。之前是按照硬件定義，比如說白板、投影、LED，從2018下半年開始逐漸會轉(zhuǎn)換定義，可能未來不叫終端，而是新零售。新零售品類包括什么呢？條形屏、電子貨架簽、自助販賣終端、數(shù)字標(biāo)牌，我們有另外一個(gè)品類叫新辦公，剛剛的會議平板、投影等等都會用到場景里面，會以場景來改換這種定義，也希望大家和我們慢慢習(xí)慣這樣的定義方式。
在2018年，自助的販賣終端達(dá)到了32.3萬臺，比2017年高了5萬臺，增長了20%左右的水平。影院自助購票機(jī)達(dá)到了7.3萬臺，在2018年，中國屏幕的數(shù)量是8萬臺，電影院的屏幕是1.2萬家，每年都會增加1萬張屏幕，這是中國電影院的增長。以1.2萬個(gè)影院來算，每個(gè)影院有6個(gè)自助售票機(jī)。還有自助KTV在2014年全國只有800臺，到2016年是8000臺，到2018年是來到了5.2萬臺。這也是一個(gè)新的品類，未來會成為90后、00后，包括抓娃娃機(jī)都是在商超和核心商圈所關(guān)注的品類，大家可以了解一下。
給大家看一下，2014-2018年國家給商顯推出了很多政策，包括在醫(yī)療、教育、通訊、交通、智慧城市、安防等等，幾乎各行各業(yè)都發(fā)布了相關(guān)政策，這是我們的后盾。
比如說教育信息，到2020年，教育化信息經(jīng)費(fèi)會達(dá)到3863億元，比2019年增長了20%左右。這是智慧教育。我這兩天也看到了同行密集的發(fā)布了教育的AI一體機(jī)、臺式電腦來做線上的課程，比如說我們看到大麥推出了電視，包括樂視CEO已經(jīng)創(chuàng)造這樣的電視，都是為了填補(bǔ)電子書包退出之后的稍微大一點(diǎn)的教育空白。
這是智慧新零售，2017-2022年每年增長100%左右的水平，到了2022年新零售會達(dá)到1.8萬億。我們拿電視來講，電視現(xiàn)在在線上的銷售占到了50%的水平，衣服占到了40%的水平，都是由于新零售線上線下的融合。
智慧政務(wù)國家提出了「一站式」服務(wù)，大家看到了一門是政務(wù)服務(wù)大廳，是讓數(shù)據(jù)多跑路，老百姓少跑路，讓你走進(jìn)一扇門就完成所有的工作，完成所有你需要辦成的政務(wù)的事項(xiàng)，這就是「互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)」。在2022年智慧政務(wù)達(dá)到4500億元，比起2019年足足多了600億元的投入，這是智慧政務(wù)。
再來看一下智慧醫(yī)療，2022年是15.9億元，在2020年，國家要求投入建成100個(gè)智慧醫(yī)養(yǎng)的示范基地和50個(gè)頭部企業(yè)。
這是智慧交通，2022年市場規(guī)模將達(dá)到1300億，比起2021年是多了200億的水平。在上次匯報(bào)聊到了智能充電樁，在2022年，國家為了滿足500萬臺的電動(dòng)車，要建設(shè)480萬個(gè)分散式的充電樁，這都是我們大屏的業(yè)務(wù)空間。
隨著5G、AIoT和物聯(lián)網(wǎng)的部署，在未來無論什么樣的硬件、使用空間和場景，都會充滿我們的顯示，就如同今天上午說到下屆博覽會的主題是什么呢？是屏聯(lián)萬物，是這樣的時(shí)代。我的報(bào)告就到這里，謝謝大家。
信息來源 3qled 顯示之家
